Вышедший на свободу, бывший бандит Браво обнаруживает, что его любимая женщина и её ранчо находятся под угрозой уничтожения со стороны безжалостного наркобарона. В отчаянии он обращается за помощью к таинственной мексиканской ведьме, которая соглашается совершить немыслимое — воскресить его старых напарников, павших в прошлых перестрелках.
Действие разворачивается в 1614 году, когда Япония только что объединилась под властью первого сёгуна Токугавы, а многовековая вражда между кланами ниндзя Кога и Ига еще не угасла. Последние представители двух семейств — Генносукэ из Кога и Оборо из Ига — мечтают положить конец бесконечной цепи мести, и их взаимные чувства кажутся тем самым инструментом, который поможет примирить разоренные...