После смерти матери десятилетний Тяньцзинь вынужден покинуть привычный город и переехать к отцу, с которым не жил с младенчества, в отдаленную тибетскую прерию. Мальчик совершенно не привык к суровым условиям горной деревни, а отец держит его на расстоянии, не проявляя тепла и почти не общаясь. Жизнь кажется ему враждебной и одинокой, пока он не встречает необычного спутника — золотоволосого...
Действие разворачивается в Японии XVI века, через 15 лет после того, как верный вассал убил великого объединителя Ода Нобунагу, и власть в стране перешла к жестокому стратегу Тоётоми Хидэёси. Новый правитель закрепил жесткое разделение между самураями и крестьянами, что привело к невиданному разрыву между богатой элитой и голодными простолюдинами, не имеющими никаких прав.