Представьте себе: автобус с труппой американских балерин сломается в глухом лесу, и девушки, мокрые и измученные, находят приют в сомнительном заведении под названием «Теремок». Хозяйка места — суровая женщина, сама когда-то мечтавшая о балетной карьере, теперь вынужденная держать этот притон. Её посетители — отъявленные криминальные элементы, чьи намерения вскоре становятся явно опасными.
Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная примадонна Мария Каллас, окончательно завершившая карьеру, живёт в роскошной парижской квартире в полной изоляции от внешнего мира. Её будни — это ритуал, поддерживаемый двумя верными слугами: дворецким, который с утра до ночи перемещает по комнатам огромный рояль, считает таблетки и пытается вовлечь хозяйку в разговор с реальным врачом, и...
Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растет немецкая овчарка по кличке Калеб, который является лучшим другом младшего сына, Джошуа. Идиллическая жизнь мальчика и его питомца резко обрывается с приходом нацистов: всю семью депортируют в концлагерь. Калеб, отделенный от хозяев, попадает в кабинет офицера СС, который замечает в собаке хорошие служебные...