Когда опытный агент ЦРУ, отдавший годы службе, наконец собирается оставить мир спецопераций, прошлое находит его самым неожиданным образом. Обнаруженный семейный секрет переворачивает всю его жизнь и лишает возможности уйти на покой. Теперь ему предстоит выполнить «последнюю миссию», которая быстро превращается в сложный клубок из старых obligательств, новых угроз и неразрешённых конфликтов.
Лос-Анджелес 1970-х. Руди Рэй Мур, уже не молодой комик с чередой неудач, влачит существование в музыкальном магазине в бедном районе. Его шанс приходит от самого неожиданного источника — уличного бомжа, чьи грубоватые, но цепляющие рифмы становятся основой для нового сценического амплуа. Руди рождает персонажа Долемайта: развязного, пошловатого, одетого как сутенёр, и этот образ взрывает...