Матье Малински — подросток, выросший в неблагополучном районе на окраине Парижа. Его мир разделен на две части: с одной стороны — компания друзей, мелкие кражи и рискованное времяпрепровождение, которое может привести к тюрьме, с другой — тайная, всепоглощающая страсть к музыке, которую он тщательно скрывает. Эта двойственность становится источником внутреннего конфликта и постоянного напряжения.
Фильм рассказывает невероятную, но абсолютно реальную историю почтальона Фердинанда Шеваля, который в конце XIX века в маленькой французской деревне Отрив совершал каждый день путь в 25-30 километров. Однажды, споткнувшись о необычный камень, он задумался о создании сказочного дворца для своей любимой дочери. Эта идея стала смыслом его жизни.