Паоло Соррентино возвращается к автобиографическим истокам в глубоко личной, но универсальной драме. Действие разворачивается в Неаполе 1984 года, где каждый день огромной семьи Фабьетто пронизан сплетением мелких драм, страстей и абсурдных ссор. В этом хаотичном, полном жизни мире подросток Фабьетто, словно в тумане, смотрит на свою красивую тётю Патрицию и с трепетом наблюдает за судьбой...
Итальянский режиссер Ферзан Озпетек создаёт многогранный портрет Неаполя, где за видимым великолепием скрываются тени прошлого. Главная героиня Адриана, успешная врач, живёт в роскоши, но её идеальная жизнь рушится после случайной встречи. Во время таинственной церемонии в старинном дворце она знакомится с обаятельным незнакомцем, и между ними вспыхивает страстный роман.