Действие фильма разворачивается в королевстве Чосон в 1448 году, когда на границе накапливаются вражеские силы, а внутренняя политика двора наполнена интригами и борьбой за влияние. Секретный проект по созданию нового вида оружия, способного кардинально изменить баланс сил в войне, ведется в глубокой тайне, а все причастные к нему знают, что утечка информации грозит не только им гибелью, но и...
Для главной героини Файлан переезд в Южную Корею становится единственным шансом на достойную жизнь после смерти обоих родителей. Девушка родом из Камбоджи, и по приезде в Сеул она сразу отправляется на поиски оставшихся родственников, но в итоге узнаёт, что вся семья уже давно переехала в Канаду, а сама Файлан остаётся одна в чужой стране без постоянной регистрации и средств к существованию.
Действие фильма разворачивается в тихом уголке Сеула, где хозяин небольшой семейной фотостудии уже много лет живет по строгому, не меняющемуся распорядку. Он не строит планов на будущее, почти не общается с новыми людьми и смирился с тем, что неизлечимо болен и скоро должен умереть — его существование кажется абсолютно пустым и монотонным, он даже перестал замечать маленькие радости, которые...
Одна из первых полнометражных работ культового южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, лента снималась на заре его творческого пути и уже отражает характерные для его кино черты: лаконичность повествования, внимание к внутренним переживаниям героев и критический взгляд на социальные процессы в стране.