Двенадцать лет, проведённых в инвалидном кресле, стали для бывшего киллера Сюхэя Сакаты медленным уходом в пустоту. После того как неизвестные в масках демонов убили его жену и пятилетнюю дочь, оставив его самого на грани жизни и смерти, он смирился с бессилием. Но однажды, словно пробуждённый внутренней яростью, он необъяснимым образом возвращает себе подвижность.
Жизнь обычного школьника Хигари, который с трудом находит общий язык с окружающими, кардинально меняется в один летний день. Его путь пересекается с Цумуги — демоницей, оказавшейся в человеческом мире в поисках своей пропавшей матери. Её наивность и прямота, совершенно не вписывающиеся в строгие нормы человеческого общества, ставят под вопрос всё, что Хигари знал о себе и мире вокруг.
В послевоенной Японии 1945 года бывший камикадзе Коити Сикисима возвращается в разрушенный Токио, где теряет родителей и остаётся один среди обломков. Судьба сводит его с девушкой, также потерявшей семью, и её младенцем, спасённым во время налёта. Вместе они пытаются найти опору в мире, где прошлое не отпускает, а будущее выглядит туманным.