Действие ленты разворачивается в середине 1960-х годов на юге Франции, в маленьком провинциальном городке, где жизнь течет медленно и предсказуемо. В центре истории два подростка, Франсуа и Серж, которые вместе учатся в лицее, проводят все свободное время вместе и постепенно осознают, что между ними возникает не просто дружеская, а романтическая привязанность.
Обычный сотрудник редакции Франсуа, которому грозит увольнение, соглашается на необычное предложение своего начальника — в течение нескольких дней играть роль живого друга для его шестилетнего сына Эрика. Мальчик избалован до предела: он перепробовал все существующие игрушки, развлечения и привилегии, поэтому с надменной радостью берется «ломать» нового взрослого, заставляя его выполнять...