Загадочный неонуарный триллер Дэвида Линча, снятый в 2001 году в совместном производстве США и Франции, стал одним из самых обсуждаемых картин в истории современного кино. Режиссер строит повествование на грани реальности и сновидения, постоянно играя с ожиданиями зрителя и стирая четкие границы между тем, что происходит на самом деле, и тем, что является продуктом воображения персонажей.
С детства Джереми рос в полной изоляции от внешнего мира, воспитываемый дедом в глухой сельской местности, и после смерти старика его помещают в детский дом, а потом переводят в обычную среднюю школу. Сверстники сразу дают ему уничижительное прозвище Пудра за мертвенно бледную кожу и необычную, отстранённую манеру поведения, боятся его испепеляющего взгляда и не хотят общаться, считая его...