Действие разворачивается в Нью-Йорке конца 1990-х, где два сводных брата, белый и чернокожий, много лет работают вместе в полиции и мечтают о быстром обогащении. Оба выросли в неблагополучных районах, с детства знают, как сложно выбиться в люди на законные доходы, и не раз подумывали о том, чтобы попробовать счастливый билет в виде дерзкого преступления.
1960-е годы, Бронкс: квартал, где почти каждый взрослый либо работает на местную мафию, либо боится её представителей. Девятилетний Калоджеро становится свидетелем убийства, которое совершает уважаемый в районе Сонни, и не выдаёт его полиции. Так начинается их странная связь: Сонни берёт мальчика под свою опеку, даёт ему защиту, подарки, учит смотреть на мир без розовых очков, в то время как...
Фильм Фреда Скепси, вышедший на экраны в 1993 году, строится на тонкой игре с доверием, социальными масками и тем, как случайное знакомство может перевернуть устоявшуюся жизнь. Уиза и Флэн — успешная пара, владеющая галереей современного искусства в Нью-Йорке, привыкшая к светским вечеринкам, общению с известными людьми и полному контролю над своим комфортным миром.