В тихом уголке Миссури под опекой приёмных родителей растёт Чарли — «чепанзе», существо, сочетающее человеческий разум с физическими возможностями шимпанзе. В 15 лет он идёт в обычную школу, где знакомится с Люси, умной, но замкнутой одноклассницей. Их дружба дарит ему редкие моменты обычной жизни, пока радикальная организация ALA, борющаяся за освобождение животных, не видит в нём символ и...
Жизнь обычного школьника Хигари, который с трудом находит общий язык с окружающими, кардинально меняется в один летний день. Его путь пересекается с Цумуги — демоницей, оказавшейся в человеческом мире в поисках своей пропавшей матери. Её наивность и прямота, совершенно не вписывающиеся в строгие нормы человеческого общества, ставят под вопрос всё, что Хигари знал о себе и мире вокруг.