Действие происходит в 1920-е годы в маленьком южном городе России, когда Гражданская война уже официально окончилась, но страна все еще не успокоилась, а в регионах свирепствует голод. Поезд с золотом, предназначенным для закупки хлеба для голодающих жителей, останавливают бандиты из числа бывших белых офицеров, и все золото исчезает.
Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда немецкая военная разведка создала подпольный центр под кодовым названием «Сатурн», задача которого — организация диверсий на подступах к Москве и подрыв оборонных объектов в тылу Красной Армии. Советская контрразведка разрабатывает операцию по внедрению в стан противника группы опытных тайных агентов, которые смогут...
В середине 1960-х годов советское кино активно обращалось к теме народного подвига в годы Великой Отечественной войны, отказываясь от схематичных образов в пользу правдивых, близких зрителю персонажей. Этот фильм вошел в число ярких работ этого направления, основанных на реальных исторических событиях, которые происходили в оккупированных населенных пунктах страны.