Действие фильма разворачивается в современном Бухаресте, где скрытно живут кланы оборотней, тщательно скрывающие своё существование от людей. Главная героиня Вивиан только что пережила первое превращение в волка и пытается вписаться в жизнь своего клана, но не разделяет его жестокие традиции и отказывается участвовать в многовековых войнах с враждебными группами сверхъестественных существ.
Лето 1941 года. Румыния оккупирована нацистскими войсками, и еврейская община маленькой деревни на востоке страны получает тревожное известие: в ближайшие дни всех местных евреев собираются отправить в концлагеря. Вместо того чтобы поддаться панике, жители решают действовать сообща: они разрабатывают дерзкий план спасения, который кажется почти нереальным даже для них самих.