Режиссерский дебют Фореста Уитакера, сочетающий в себе глубокую личную драму и теплые, жизненные сцены из провинциальной Америки. Главная героиня Берди Пруитт когда-то была самой известной жительницей маленького техасского городка Смивилл: она победила на местном конкурсе красоты, уехала отсюда строить карьеру и вышла замуж за человека, с которым казалось, что у нее идеальная жизнь.
С детства Джереми рос в полной изоляции от внешнего мира, воспитываемый дедом в глухой сельской местности, и после смерти старика его помещают в детский дом, а потом переводят в обычную среднюю школу. Сверстники сразу дают ему уничижительное прозвище Пудра за мертвенно бледную кожу и необычную, отстранённую манеру поведения, боятся его испепеляющего взгляда и не хотят общаться, считая его...