Лето 1965 года. Двадцатилетний Боб Дилан только что выпустил свой второй альбом и ещё не знает, что через несколько недель станет мировой сенсацией — и источником одного из величайших скандалов в истории фолк-музыки. Фильм фиксирует этот переломный момент, когда скромный певец из Миннесоты, вооружённый акустической гитарой и острой социальной лирикой, неожиданно для всех включает усилитель.
1979 год. Кэтрин, оставив блестящую карьеру в Нью-Йорке, следует за мужем, получившим место преподавателя, в тихий городок на севере штата Нью-Йорк. Семья с четырёхлетней дочерью обживается в огромном, но обветшалом доме, который кажется живым существом со своей историей. Изолированность, холодный климат и странные звуки, доносящиеся из стен, постепенно выводят Кэтрин из равновесия.