Фильм строится на классической схеме комедии положений, где случайное совпадение обстоятельств запускает цепь неловких, а порой и очень смешных ситуаций. Действие разворачивается во время оперного вечера: Лорен пришла на представление со своим тайным любовником Роберто, состоятельным итальянским миллионером, который, по его словам, уже развелся.
Опытный следопыт Льюис отправляется на поиски трех бежавших с каторги преступников, но вместо подозреваемых находит лишь следы свежей крови и индейскую стрелу, которая явно не относится к племенам, населяющим эти районы в наше время. Не зная, что делать дальше, он обращается за помощью к профессору археологии Лилиан, которая по особенностям изготовления стрелы сразу определяет, что убийц могли...
Контекст начала 1920-х, когда почтовая авиация только зарождалась в Южной Америке, а полёты над непроходимыми горными хребтами Андов считались одним из самых опасных видов работы: любая поломка в воздухе или ошибка пилота почти всегда заканчивались трагедией, потому что в высокогорье не было посадочных полос, стабильной связи и возможности быстро вызвать помощь.