Фильм погружает в бурный и творчески насыщенный период жизни Василия Кандинского накануне Первой мировой войны, когда на его пути появилась Габриэле Мюнтер. Молодая, амбициозная немецкая художница, столкнувшаяся с предрассудками мужского мира искусства, становится не только возлюбленной, но и самым близким соратником великого мастера.
Лондон, середина холодной войны. В элитном клубе «Кембриджская пятёрка» тлеет пожар предательства. Один из основателей этой тайной сети, легендарный разведчик Ким Филби, под подозрением собственной же организации. Его лучший друг, офицер британской контрразведки Николас Эллиотт, получает задание, от которого зависит всё: выманить Филби на встречу и заставить признаться.
Марк — незаметный музыкант, живущий в запущенной берлинской квартире. Его размеренное существование рушится, когда в дверь стучится говорящий кенгуру. Без лишних церемоний животное объявляет, что теперь будет жить здесь, и сразу же вносит хаос в привычный уклад. Кенгуру становится навязчивым, но невероятно характерным соседом: он заставляет Марка задаваться глобальными вопросами, втягивает его...
События картины разворачиваются в альтернативной реальности, где после поражения в Второй мировой войне остатки нацистского режима не скрывались в подполье, а отправились на обратную сторону Луны, основав там скрытую базу. Долгие годы они вели изоляцию, разрабатывая технологии и строя огромный флот боевых цеппелинов, которые теперь готовы выйти на орбиту Земли, чтобы начать давно...