Честная и добрая история о встрече двух совершенно разных миров, переплетающихся в самом неожиданном месте. Леди — изысканная собачка из обеспеченной семьи, привыкшая к роскоши и заботливым хозяевам. Её спокойная жизнь круто меняется, когда она теряется на улицах большого города. Здесь её спасает Бродяга — умный и свободолюбивый дворняга, для которого весь мир — одна большая приключенческая тропа.
Сюжет разворачивается в США времен Великой депрессии, где на фоне нищеты и беззакония процветает организованная преступность. В центре внимания — Майкл Салливан, внешне образцовый семьянин и ответственный работник, который на деле является наёмным убийцей, выполняющим деликатные поручения для местного криминального босса.