Древний мир, где боги, демоны и мифические существа делят землю между тремя государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь в счастье растут двое детей, Цянсюань и Сяояо, пока война не уносит их родителей. Перед смертью бабушка завещает им заботиться друг о друге и никогда не расставаться, но судьба разлучает их: Сяояо уходит совершенствоваться на гору Юй. Проходят сотни лет.
