Действие фильма разворачивается в индийском штате Гуджарат в середине 1980-х годов, когда там действовал полный запрет на продажу и потребление алкоголя. В таких условиях контрабанда спиртного становится одним из самых прибыльных криминальных бизнесов, и главный герой Раис, выросший в бедном мусульманском квартале, делает ее основой своей карьеры.
Действие разворачивается в уединённой местности Северной Индии, где два брата, Лакшман и Бхарат, ведут скромную жизнь. Лакшман, взрослый мужчина с детским восприятием, видит мир иначе, что вызывает насмешки окружающих. Бхарат — его неустанный защитник, чья жизнь посвящена заботе о младшем брате. Их братские узы, основанные на преданности, кажутся нерушимыми в привычной повседневности.