Действие фильма разворачивается на просторах суровой Каракумской пустыни, куда по бездорожью движется грузовик с оборудованием для работающей в регионе геологической партии. В кабине машины три пассажира: опытный местный шофер, туркменский мальчик Мурат, возвращающийся домой после поездки к родственникам, и немецкий подросток Макс, едущий встретиться с отцом, который возглавляет ту самую...










