Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — японского вторжения на территорию корейского государства Чосон. После череды тяжелых поражений флот Чосона почти полностью разгромлен, а сам адмирал Ли Сунсин отстранен от командования и находится под следствием по навету завистливых соперников из придворной знати.
1636 год стал одним из самых трагических в истории корейского государства Чосон: огромные полчища маньчжурских войск пересекли границу, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя пленных в дальние края своей империи. В то время как правительство разбиралось с организацией обороны столицы, обычные люди оставались один на один с жестокими захватчиками, и у многих не было возможности спастись...