Действие ленты разворачивается в послевоенной Западной Германии, где 15-летний школьник Майкл Берг знакомится с 36-летней Ханной Шмиц, работающей кондуктором в трамвае. Между подростком и женщиной, значительно старше его, вспыхивает короткий, но яркий роман, который навсегда останется в памяти обоих и определит всю их дальнейшую жизнь.
Продолжение культовой фэнтези-драмы Вим Вендерса разворачивается в Берлине начала 1990-х, когда город только начинает жить после падения стены, и небесные наблюдатели, которые десятилетиями беспристрастно фиксировали радости и печали его жителей, сталкиваются с соблазном пережить то, что они так долго только наблюдали со стороны.