Фрэнк, проведший почти два десятилетия за решёткой за преступление, в котором был невиновен, выходит на свободу. Его мир изменился до неузнаваемости, но два стержня держат его: всепоглощающая жажда мести тем, кто предал и подставил его, и отчаянное желание восстановить утраченные отношения с повзрослевшим сыном.
Сиквел популярного фэнтези-мюзикла, действие которого разворачивается в мире диснеевских злодеев и их детей. Главная героиня Мэл, дочь Малифесенты, будучи наследницей зла, пытается найти свой путь между темным наследием и желанием делать добро. Её возвращение на родной Потерянный остров, место изгнания всех классических антагонистов, становится катализатором нового кризиса.
Сюжет разворачивается в теньевом подпольном Лондоне, где нелегальные мигранты выживают, подрабатывая на низкооплачиваемых работах и постоянно скрываясь от правоохранительных органов. Отель, в котором трудится главный герой — нигерийский нелегал Октавий, работающий консьержем, и тайская беженка Сен, подрабатывающая уборщицей, становится центром жестокой преступной схемы.