Режиссер дебютную полнометражную работу снял Дэмьен Шазелл, который сам начинал карьеру как джазовый барабанщик, поэтому все детали репетиций, требований к исполнителям и внутренней кухни консерваторских оркестров выглядят максимально правдоподобно и лишены идеализации. Главный герой — 19-летний Эндрю Нейман, талантливый студент престижного нью-йоркского консерватория, который мечтает попасть...
Фильм снят по мотивам классического романа Генри Джеймса «Что знала Мэйзи», действие перенесено в современный Нью-Йорк. История строится вокруг шестилетней девочки, чья жизнь переворачивается после развода родителей. Мама Мэйзи Сусанна — начинающая рок-звезда, папа Бил — успешный арт-дилер, их брак распался из-за постоянных конфликтов и взаимных обид.