1950-е годы в Голливуде, разгар антикоммунистической кампании сенатора Маккарти, когда атмосфера страха и подозрений проникает во все сферы киноиндустрии: под удар попадают не только реальные сторонники левых идей, но и случайные люди, чьи взгляды или знакомства кажутся агентам ФБР «подозрительными», а карьера и личная жизнь рушатся за один донос.
В центре истории — два лос-анджелесских полицейских, каждый из которых прошел войну во Вьетнаме, но по-разному пережил полученную травму. Мартин Риггз, недавно потерявший жену, перестает дорожить собственной жизнью, лезет в опасные ситуации без раздумий и игнорирует все служебные правила, которые могут помешать ему распутать преступление.