Одесса 1980 года, поздний советский период, когда у многих молодых людей есть мечта покинуть страну и начать жизнь за границей, отказавшись от обязательных идеологических установок. Для главного героя Костика Волошина эта цель становится главным смыслом существования, но для ее достижения он выбирает нелегальный путь, который заставляет его весть двойную жизнь.
Фильм выходит в свет в 2001 году и относится к редким для российского кинематографа работам, которые обращаются к теме людей с ментальными особенностями, оказавшихся на социальной обочине после выписки из стационара. Главный герой — 40-летний мужчина по прозвищу Малыш, чей интеллектуальный и эмоциональный уровень соответствует возрасту десятилетнего ребенка.