Лайонел Эссрог — частный детектив с синдромом Туретта, чья жизнь ограничена тикающими рефлексами и социальной изоляцией. Когда его единственный друг, наставник Фрэнк Минна, становится жертвой загадочного убийства, Лайонел решает во что бы то ни стало распутать дело. Его расследование приводит из джазовых клубов Гарлема, где музыка скрывает преступные схемы, в криминальные трущобы Бруклина и...
Долгие годы дружбы связывают троих людей, выросших вместе: Брайана, который пошел по стопам католического духовенства и стал священником, Джейкоба, выбравшего для себя путь раввина, и Анны, построившей успешную карьеру в бизнесе. У каждого из них своя жизнь, свои обязательства перед верой и обществом, но старые связи никуда не исчезают даже спустя годы разлуки.