Проект стал одним из самых масштабных совместных производств Южной Кореи и США начала 2000-х, над которым режиссёр Сим Ён-джин работал больше семи лет, проходя путь от работы над визуальными эффектами для голливудских картин до реализации собственной эпической истории. Основа сюжета опирается на древнюю корейскую мифологию, которая гласит, что раз в пятьсот лет на Земле появляются злые духи...
Семнадцатилетний Келли живет по своим правилам: вместо того чтобы тратить время на обычные школьные разборки и попытки понравиться сверстницам, он с группой единомышленников устраивает масштабные инсценировки исторических сражений, в которых сам играет главную роль. Для него эти реконструкции — не просто хобби, а способ убежать от неприятной реальности, где он не чувствует себя уверенно, и...