Сан-Себастьян с его элегантной набережной, историческими улицами и сиянием международного кинофестиваля становится главным действующим лицом этой истории. Режиссёр Вуди Аллен создаёт лёгкую, но пронзительную комедию-мелодраму, где фестивальная суета служит идеальным фоном для разбирательства в личных отношениях.
Действие разворачивается в ближайшем будущем, где социальные нормы достигли точки абсурда: для высшего общества брак по любви считается недопустимой роскошью, а дочери из богатых семей, не соответствующие стандартам покорности и непорочности, отправляются на закрытый высокотехнологичный остров под названием Райские холмы.
Режиссер Иван Кавана строит свою историю не на дешевых скримерах, а на постепенно нарастающем ощущении тревоги, которое сменяется полным погружением в кошмар главного героя. Дэвид Уильямс работает архиваристом в одной из старинных киностудий, ведет размеренную жизнь с женой Элис и маленьким сыном Билли, пока случайная находка на работе не переворачивает его реальность с ног на голову.