Сюжет разворачивается в Лос-Анджелесе начала 1990-х, когда уличная преступность и оборот кокаина достигли пика, а правоохранительные органы использовали крайне рискованные методы для борьбы с крупными картелями. В центре истории — офицер полиции Рассел Стивенс, который соглашается на опасное задание: под прикрытием внедриться в сеть дилеров, поставляющих наркотики в город из Латинской Америки.
Американская картина 1989 года, сочетающая в себе черты драмы, комедии и криминального сюжета, строится вокруг истории двух персонажей, чьи жизни до встречи шли совершенно отдельными, не пересекаясь путями. Гомер — молодой человек с ограниченными интеллектуальными возможностями, который только что выписался из психиатрической клиники и отправился в долгий путь, чтобы найти свою мать, которую...