Фильм представляет собой анимационный приквел к легендарной саге «Властелин колец», действие которого происходит за два столетия до путешествия Кольца. Главный герой — король Рохан Хельм Молоторукий, легендарный предок короля Теодена, которому предстоит возглавить отчаянную оборону своего народа. Сюжет вращается вокруг внезапного и жестокого вторжения Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда.
Режиссёр Бенджамин Кригер создаёт напряжённую атмосферу психологического ужаса, где граница между реальностью и навязчивыми галлюцинациями размывается. Главная героиня, Лора, после передозировки таинственного вещества и последующей болезни чувствует, что её разум и тело больше не принадлежат ей. Её возвращение в заброшенный семейный дом на окраине города становится спуском в личный кошмар.
Экранизация культового бродвейского мюзикла, ставшая одной из самых атмосферных работ Тима Бёртона в середине 2000-х. Режиссер максимально точно передал мрачную готическую эстетику викторианского Лондона, смешав элементы драмы, триллера, ужасов и ярких музыкальных номеров, которые не разрывают повествование, а становятся его неотъемлемой частью.