Действие происходит в небольшом уютном городке на побережье Уэльса, где под видом спокойной жизни скрываются мрачные тайны. Доктор Руперт, отчуждённый и одержимый научными амбициями, проводит в своей лаборатории запрещённые эксперименты, результатом которых становится огромное, невероятно сильное и кровожадное существо, напоминающее мышь.
Продолжение шокирующего хоррора, где идиллический мир детства обращён в кровавую бойню. Кристофер Робин, едва переживший бойню в Стоакровом лесу, возвращается в Эшдаун с кошмарными историями о мутировавших Винни-Пухе и его товарищах. Его признают сумасшедшим, общество отворачивается, а терапевт пытается лечить травму.