1998 год, Нью-Йорк. Хэнк — подававший надежды бейсболист, чья карьера прервалась из-за травмы. Теперь он работает в баре, общается с красивой Ивонн, болеет за «Янки» и каждый день звонит маме, такой же страстной поклоннице бейсбола. Его размеренный мир рушится, когда сосед-панк, уезжая, просит присмотреть за своим агрессивным котом.
Действие разворачивается в России начала XX века, но в мире, где история пошла по иному пути. Это не просто историческая реконструкция, а атмосферное фэнтези-противостояние, где за кулисами политических интриг и революционных настроений скрывается древняя магия. Главный герой, простой анархист по прозвищу Карамора, сталкивается с силой, способной управлять судьбами империи.
В атмосфере всеобщего страха и доносов ленинградский капитан Фёдор Волконогов оказывается на грани собственного уничтожения. Прежде успешный сотрудник органов, он внезапно становится мишенью для своих же и вынужден бросить всё, что имел, и исчезнуть в тени города. Его преследуют не только официальные лица, но и призрак недавно казнённого коллеги, который является ему ночью с ужасным...
События разворачиваются в одном из районов Москвы, где внезапно падает загадочный объект, предположительно инопланетного происхождения. В считанные часы территория Чертаново оказывается в строгой изоляции: подразделения МВД и Росгвардии блокируют подходы, а специальная правительственная комиссия прибывает на место для оценки ситуации и попытки установления контакта с непонятными пришельцами.