Действие фильма разворачивается в Германии накануне Второй мировой войны, в городе, где каждый день становится все страшнее: усиливаются репрессии, исчезают соседи, на улицах царит атмосфера страха и неопределенности. В этот мир попадает девятилетняя Лизель, которую отправляют жить к приемным родителям в Мюнхен — у нее не осталось близких, а адаптация к новой семье дается нелегко.
Это продолжение популярной немецкой комедии «Соблазнитель», снятое Тиллем Швайгером, который также исполняет главную роль Генри — человека с бурной юностью, известной множеством коротких романов и легкомысленных отношений. После встречи с Катариной он решает кардинально измениться: оставить прежние привычки, заботиться о ее дочери и адаптироваться к новому статусу отчима, строить спокойную...