Действие разворачивается в 1996 году в вымышленном городке Бандинг, штат Орегон. Центральные герои —Luke, новичок и аудиофил, иKate, открытая лесбиянка и член драматического кружка. Их миры сталкиваются, когда Luke, пытаясь произвести впечатление, заявляется в драматический клуб, а Kate ищет помощь для своего видео-проекта.
