Руслан, скитающийся по свету артист, встречает Милу и без памяти влюбляется в её доброту и красоту. Девушка скрывает, что она — принцесса, наследница трона. Их роман прерывается, когда тёмный волшебник Черномор похищает Милу, увидев в её чувствах к Руслану источник невероятной силы. Злодей планирует превратить чистую любовь в колдовскую энергию, чтобы укрепить своё могущество.
Фильм рассказывает историю Людмилы Павличенко, девушки из украинского села, которая до начала Великой Отечественной войны училась в Киевском университете и мечтала о мирной жизни. С первых дней войны она вступает в ряды обороны Севастополя, проходит обучение снайперов и за несколько месяцев боев сбивает рекорд по числу устраненных солдат противника — её имя становится известным не только...
Действие фильма разворачивается в украинских Карпатах, где еще несколько столетий назад девять магов запечатали злых духов и прочих химер из потустороннего мира в древнюю Книгу Теней, скрепив печать магическим артефактом под названием Згарда. Долгое время артефакт хранился в надежном месте, оберегая границу между миром людей и миром нечисти.
Фильм построен на документальных свидетельствах о судьбе советского летчика Ивана Додоки, чья жизнь после начала Великой Отечественной войны развернулась совершенно не так, как у большинства его сослуживцев. Получив тяжелые ранения во время боевого вылета, Иван попадает в немецкий плен, откуда решает бежать, чтобы вернуться на Родину и продолжить борьбу с фашистами.