Февраль 1942 года. Самая страшная блокадная зима заканчивается, но отчаяние в сердцах ленинградцев не угасает. Тридцатилетняя Зина Воронова смотрит на своего ослабевшего трёхлетнего сына Митю и понимает: карточки на хлеб подходят к концу, а эвакуацию с маленькими детьми не организуют. Её последний, чудовищный шаг — уехать одна, оставив мальчика в промерзшей пустой квартире, где его ждёт либо...
Действие второй части культовой российской фантастической франшизы разворачивается сразу после событий первой ленты. Борман и Череп, прошедшие через все испытания временного портала в прошлое, возвращаются к привычной жизни, но новая случайность снова отправляет их в 1944 год, в разгар Великой Отечественной войны.