Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
Честная, не приукрашенная история послевоенного поколения, которое только начинает строить самостоятельную жизнь, сталкивается с первыми разочарованиями в любви, необходимостью делать выбор, который определит всю дальнейшую судьбу. Действие разворачивается в Ленинграде середины 1950-х, в среде вчерашних школьников, полных надежд, мечтаний и ещё не испытанной жизнью неопытности.