Действие картины разворачивается в XXIII веке, когда человечество активно осваивает отдалённые участки Галактики в поисках следов внеземных цивилизаций. Патрульный звездолёт «Пушкин» под командованием опытного капитана Келлера получает задание обследовать малоизведанные космические глубины, где радары фиксируют аномалию неопознанного происхождения.
Действие сериала разворачивается на территории бывшей Российской империи в разгар Гражданской войны. Глава Всеукраинской ЧК отправляет опытного разведчика Павла Кольцова под прикрытием в расположение Добровольческой армии белых, чтобы получать оперативные данные о планах противника и действиях его командования.