Мэнди — целеустремлённая ученица, для которой поступление в Гарвард становится смыслом жизни. Когда её шансы оказываются под угрозой, она находит неожиданный путь: соглашается помогать в учёбе Грэму, популярному спортсмену, чей отец — влиятельный сенатор. Этот выпускной год превращается в сложную игру, где каждое решение имеет последствия.
В преддверии Рождества Зоя сталкивается с давлением семейных традиций и общественного ожидания волшебства, которое она не может разделить. Её уникальный дар, позволяющий воспринимать внутренний мир окружающих как музыкальные композиции, превращает обычные праздничные песни в навязчивый поток чужих эмоций и переживаний.