В сербской столице Белграде на улицах раскрывается невероятный талант молодого парня по имени Мараш — он может угнать любой автомобиль за считанные секунды. Его мастерство привлекает внимание криминальных авторитетов, и он погружается в мир ночных угона и быстрых денег. Однако однажды он крадёт машину не того человека, что становится началом кошмара.
Эмир Кустурица возвращается к экзистенциальной и одновременно сказочной аллегории в своей притче о войне и любви. Действие происходит в 1990-х, в разгар боснийского конфликта, но мир, который рисует режиссёр, — это сюрреалистическое пространство, где солдаты носят парики, а животные ведут диалоги. Главный герой, пастух, ведущий скот через горы, встречает невесту местного мясника, и их роман...
Действие фильма разворачивается на пороге одного из самых кровопролитных конфликтов на Балканах в конце XX века, когда в городе Вуковар, населенном представителями разных национальностей, еще сохраняются остатки мирной, обыденной жизни. Молодожены Анна и Том только что сыграли свадьбу: она хорватка, он серб, и их союз казался символом того, что национальные противоречия не способны разрушить...