Действие картины разворачивается на рубеже XVI–XVII веков, в разгар Имджинской войны — одного из самых кровопролитных конфликтов в истории Корейского полуострова. После того как японские завоеватели сожгли ключевые крепости, разгромили правительственную армию и заставили короля Сонджо бежать из столицы, вся страна оказалась на грани исчезновения с карты мира.
