Рю Хэ-гук, который практически не поддерживал связь с отцом с самого детства, получает известие о его внезапной смерти и отправляется в глухую провинциальную деревню на похороны. Местные жители, включая бывшего детектива, ныне занимающего пост Головы поселения Чхон Ён-дока, встречают его радушно, но уже во время поминок герой замечает, что все вокруг ведут себя неестественно напряженно,...
Действие фильма разворачивается в королевстве Чосон в 1448 году, когда на границе накапливаются вражеские силы, а внутренняя политика двора наполнена интригами и борьбой за влияние. Секретный проект по созданию нового вида оружия, способного кардинально изменить баланс сил в войне, ведется в глубокой тайне, а все причастные к нему знают, что утечка информации грозит не только им гибелью, но и...