Фильм переносит зрителя в напряжённую атмосферу Ньюарка конца 1960-х, за несколько десятилетий до событий «Клана Сопрано». Мы наблюдаем за формированием характера юного Тони Сопрано, чьё детство проходит в тени отца-гангстера и под влиянием его делового партнёра — безжалостного, но харизматичного Дики Молтисанти.
Молодой чикагский драматург Ричард Коллиер неожиданно получает от незнакомой пожилой женщины старинные часы с надписью \«Вернись ко мне\» — в тот момент он не догадывается, что этот подарок перевернет всю его жизнь. Через несколько лет случайная находка фотографии актрисы Элис МакКены, снятой в 1912 году, становится для него откровением: на снимке именно та женщина, которая прислала ему часы...