В мегаполисе, где дневная рутина сменяется ночной анонимностью, встречаются два человека, привыкшие прятаться за профессиональными масками. Таксист Саша, предпочитающий ночную смену из-за отсутствия пробок и, как ему кажется, большей искренности пассажиров, забирает Лизу — девушку, чья работа связана с временными знакомствами.
Анна Смолина — обычная жительница мегаполиса, чья жизнь после череды провалов заходит в тупик. В отчаянной попытке всё изменить она достаёт запылившийся велосипед, прицепляет к нему мини-прицеп для своей таксы Капы и стартует в далёкий provincialный город, где живёт её мать. Это путешествие на несколько тысяч километров превращается в настоящее испытание, заставляющее heroine столкнуться с...