Действие происходит в приморском городке Дивноморск, где спокойная жизнь местных жителей прерывается чередой загадочных преступлений. Центральный персонаж — Ваня Крутов, молодой человек с исключительной наблюдательностью, феноменальной памятью и аналитическим складом ума, которые он развил под руководством отца, бывшего оперуполномоченного.
Тоня Остапчук — следователь с нестандартным подходом к жизни и работе. Её девиз «Я некрасивая, мне можно» становится философией, которая на удивление эффективна в расследованиях. Забывшая про макияж и причёску, в мятом плаще, она напоминает классического сыщика-любителя, чья непритязательная внешность обманчива.
Вера — талантливая виолончелистка, которая строит карьеру и мечтает выступить на крупных сценах, получая признание критиков и зрителей. На одном из светских мероприятий она знакомится с двумя мужчинами: Владом, художником и наследником крупного олигарха Орлова, и Антоном, деловым партнером Влада, который одновременно является зятем того же Орлова и работает в его компании.
Действие разворачивается в закрытом военном гарнизоне СССР в середине 1980-х, где дислоцируется полк истребительной авиации. Жизнь подростков здесь строится по своим правилам, пропитана запахом авиационного керосина, строгими распорядками и тихой напряженностью, которая витает в воздухе даже тогда, когда на горизонте нет явных угроз.