Действие разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Вторая мировая война близится к завершению, а Турция делает все возможное, чтобы сохранить нейтралитет, что делает её территорию постоянной зоной разведывательных интриг и скрытых манипуляций. Главный герой — Улисс Диелло, камердинер британского посла, который на протяжении нескольких лет тайно передавал немецкой разведке...
Чарли Чаплин не только сыграл главные роли в этом антивоенном произведении, но и выступил его сценаристом, режиссером и продюсером, отказавшись от привычного образа Бродяги, чтобы показать две противоположные личности. Действие разворачивается в вымышленной стране Томании, где идет война, а еврейский цирюльник, служащий в армии, однажды спасает жизнь раненому летчику Шульцу.