Пусан, 1992 год. Накал страстей перед местными выборами достигает предела, когда в борьбу за одно депутатское кресло вступают три ключевые фигуры: опытный и безжалостный гангстер, контролирующий уличные схемы, и два амбициозных кандидата от конкурирующих политических партий. Их противостояние — это не просто предвыборная гонка, а война без правил, где используются шантаж, насилие и самые...
Молодая сотрудница полиции Ён-нам оказывается втянута в коррупционный скандал на прежнем месте работы, и начальство в срочном порядке переводит её в маленький провинциальный городок, чтобы от неё подальше отгребли все проблемы. Женщина рассчитывает на тихую, размеренную жизнь без лишних хлопот, но реальность оказывается куда сложнее, чем она ожидала.
Мён-хун живет в Северной Корее, и когда его младшую сестру задерживают на территории Южной Кореи, парень соглашается на опасное предложение: он должен проникнуть в соседнее государство под прикрытием, собрать разведданные и вытащить родную девушку домой. Под видом обычного подростка он поступает в местную старшую школу, пытаясь влиться в коллектив и не привлекать лишнего внимания.